第一、明確年會主題和目的
在進行年會策劃的時候大家一定要首先明確好年會主題和目的，這是非常重要的一個方面。不同的公司和企業(yè)，其在舉辦年會的時候的主體和目的也是不一樣的，有的企業(yè)要在年會當中突出獎勵性，有的企業(yè)要突出娛樂性等等。大家需要對這些具體的目的進行明確。雖然說其舉辦年會的目的是不同的，但是有一點需要大家明確，那就是在年會當中一般都會總結(jié)工作，同時展望未來，因此這一個步驟是不可缺少的，大家一定要注意。

第二、了解年會性質(zhì)
在策劃過程當中，大家一定要初步的對年會的性質(zhì)有一個初步的確定，在確定了年會的主題之后，大家還需要對年會的性質(zhì)進行確定，不同的性質(zhì)的年會最終會呈現(xiàn)出來的效果都是不一樣的，同時不同的性質(zhì)也決定了年會的預(yù)算、資金、籌備等等方面，這都是非常的重要的。

第三、做好年會的預(yù)算工作
這也是一個重要的方面，在初步的對年會的性質(zhì)確定好了之后，大家就需要根據(jù)其年會具體的場地、交通、獎品設(shè)置等等情況，提出一份初步的預(yù)算方案，這樣才能夠使得后續(xù)的工作更加順利的進行下去。